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外运发展:打造海淘电商物流第一品牌

发表时间:2019-01-07 15:09

   

  低估值布局海淘物流战略机会,首次覆盖给予“增持”评级◘:2013 年 10月 8 日我们团队推出深度报告, 目前 PE 也仅为 15 倍,远低于物流股均值。我们预计 2014-15 年公司有望逐步实现海淘物流的四个战略环节, 投资者可以根据其战略进度,阶梯式给予合理估值。预计 2014/15 年 EPS 为0•─.75/0◘••.84 元,按照目前物流股估值下线 元•。

  高速增长的海淘物流市场:支付宝估计 12 年海淘增速 117%•。我们预计─,随着消费人群与品类的沉降与扩张,2015 年海淘市场将产生 2•••.7 亿票交易量,对应 250 亿元的海淘物流产值◘。

  透明合法通关将取代传统灰色转运模式:中国消费者在京东与美国亚马逊网站购物的比例差异巨大,原因不是网站设计,而是目前鱼龙混杂的灰色通关转运模式。◘◘“跨境通”虽然透明通关,但是由于其产业链过长,与外运的海淘物流不形成直接竞争。

  透明通关的“慢递•─”将成为海淘物流主流模式:可靠性是 B2C 电商侵蚀C2C 电商份额的关键─,可靠性也将是◘“慢递─”模式替代转运模式的关键消费者动因◘。 外运发展有望凭借现有货代物流的规模与成本优势•, 以及与海关对接的 IT 系统的技术先发优势,在未来赢家通吃的跨境电商物流中,抢占重要地位◘。

  两大战略步骤与四个战略环节:外运发展成为大市值公司,需完成“建立透明通道”与“打造物流品牌”两大战略步骤,并可细分为四个战略环节。 成长股天然具有不确定性, 建议根据实际进度••,逐步给予适当的估值。风险提示:公司互联网战略执行风险、海关政策风险•◘─、敦豪解约风险。

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