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诺力股份(603611):无锡中鼎与孚能签订6亿大单坐稳锂电智能物流领导地位

发表时间:2019-02-11 04:28

   

  类别:公司研究 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:钱建江,刘国清 日期:2019-01-25

  事件:2019年1月19日,公司与孚能科技签订合同,将提供动力锂电池生产智能化物流成套系统两套,合同金额6个亿。

  无锡中鼎与孚能签订6亿大单,坐稳锂电智能物流领导地位:根据高工锂电数据,2018年我国动力电池装机总电量约56.98GWh,同比增长56%,其中孚能科技装机电量为1.90GWh,排名第五,是全国最大的软包动力电池供应商。2018年12月5日,孚能召开战略发布会,宣布公司已与戴姆勒签订2021-2027年供货协议,供货规模合计140GWh,而目前孚能面临最大的问题是产能不足。根据公开资料,孚能镇江项目计划总投资150亿,分两期实施,年产能目标20GWh,一期项目规划16Gwh产能,预计将于2019年建成,2020年达产,建成后镇江制造基地的电池包不仅向国内主要整车厂供应,还将出口欧洲等国际市场。无锡中鼎本次与孚能科技镇江公司签订6亿订单,进一步坐稳了公司在锂电智能物流行业的领导地位。

  无锡中鼎在手订单饱满,成长确定性高:根据公司公告信息,2018年中鼎分别与比亚迪、CATL签订1.84亿和3.00亿订单,显示公司在锂电行业智能物流领域的领先地位。根据公开信息估算,目前无锡中鼎在手订单超过20亿,其中锂电行业占比50%以上,预计未来中鼎的业绩成长确定性高。

  产业基金完成收购Savoye公司100%股权,继续巩固国内智能仓储物流领先地位:公司发起设立的产业基金长兴诺诚持股99.99%的控股子公司长兴麟诚已完成对Savoye公司100%股权的交割。Savoye公司是欧洲领先的智能物流装备制造商、软件服务商和系统集成商,拥有较多国际性的优质客户资源、国际化的技术团队,在全球拥有超过900个项目实施案例,将对公司在多方面起到较好的协同效应。

  盈利预测与投资建议:我们预计公司2018-2020年净利润分别为2.17亿、2.85亿和3.35亿,对应PE分别为17倍、13倍和11倍,维持“买入”评级。

  风险提示:中鼎在手订单确认不及预期,对Savoye公司的整合不及预期等

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